Binance 和 Terra 谁能稳坐公链第二的宝座？

Footprint Analytics Analyst: grace@footprint.network
Jan. 2022
Data Source: Footprint Analytics 12月月报 Dashboard

继 11 月加密市场各个领域迎来全面突破性增长，12 月加密市场增长逐渐放缓。DeFi 的总锁仓量 （ TVL ） 未能突破 3,000亿美元，反降至 2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。BTC 和 ETH 一度发生闪崩，NFT 交易市场增量小幅回正。接下来，从 Footprint Analytics 的数据来详细分析 12 月加密市场的整体情况。

BTC 、ETH 发生闪崩，跌幅超过 20%

Footprint Analytics 数据显示，12 月份 BTC 的价格从 57,179 美元跌至 46,472 美元，跌幅为 23%，月内最高日交易量为 577 亿美元，截至 12 月 31 日，BTC 的 Market Cap 为 8.8 万亿美元 。ETH 的价格从 4,592.82 美元跌至 3,695.60 美元，下跌 24.2%，月内最高日交易量为 403 亿美元，截至 12 月 31 日，ETH 的 Market Cap 为 4.4 万亿美元 。

本月 BTC 和 ETH 闪崩，价格跳水的原因或许是市场多重因素的综合结果。杠杆过度，大量期货未平仓；活跃地址数增长乏力，流动性不足；美联储货币政策紧缩。此外，本月加密货币交易所完成清退中国大陆用户，如头部大牌交易所火币交易所，也产生部分影响。

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of ETH

DeFi 月末TVL环比下降 5.23%

12 月，受到加密货币市场的颓势影响，从 Footprint Analytics 的数据可看到， Assets 板块降幅最大，环比下降 60%； Layer2 和 跨链桥 TVLBridge 不降反增，增幅分别是 3,510.54% 和 270.44%，因 TVL 占比不高，从而在总量上对整个 DeFi TVL的增幅助力不大。截止 12 月 31 日，DeFi 的 TVL 为 2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。

Footprint Analytics – TVL of DeFi

Footprint Analytics – TVL of Categories Change

本月依然是 Curve 独占鳌首，连续四个月成为 DEX 赛道的领头羊。本月 Convex Finance 的 TVL 为 208.1 亿美元，环比增长 27.9%。

Footprint Analytics – TVL by Protocols

公链竞争激烈，各显神通抢占市场。Terra 创下历史新高，以 65.05% 的增长率锁定了 180.4 亿美元，占据 6.67% 的市场份额，超越 Avalanche （TVL128.4 亿美元，市场份额 4.74%）和 Solana （ TVL 为 112 亿美元，市场份额为 4.14%）跃居第三位，仅次于 Ethereum （ TVL 为 1678.8 亿美元，市场份额 62.02%）和 Binance（ TVL 为 184 亿美元，市场份额为 6.80%）。

Footprint Analytics – Market Share of TVL For Chains

在12 月 20-27 日，Terra 的 TVL 一度超越 Binance，成为第二大公链。 28日，Binance 反超重回第二。Terra 能够在主流公链的 TVL 均下降的情况下逆势反增，主要得益于其链上的 Lending 的 Anchor 和 Staking 的 Lido。关于 Terra 详尽介绍，更多可看《一览公链 Terra 独特生态，TVL将重返前三？》

Footprint Analytics – TVL by Chain For Binance&Terra

除了主流大公链外，过去 31 天内的 TVL 增长最快的是 Aurora，TVL 从 1 亿美元升了 456.88% 至 5.9 亿美元，增幅主要由 Trisolaris 助力。Trisolaris 是 NEAR 生态中的去中心化交易所，部署在 Aurora 链上。值得一提的是此前 NEAR 曾宣布推出 8 亿美元生态基金，其中的 3.5 亿美元专注于 DeFi 业务的发展。

Footprint Analytics – Top 5 TVL Growth Rate For Chains

Footprint Analytics – TVL of Aurora

NFT 交易量自 8 月以来首次回正，增幅 0.78%

自 7 月以来 NFT 赛道成为加密市场的黄金赛道，交易频繁，出现了不少的天价 NFT。然而从 NFT 每月的交易量变化来看，仅 7-8 月这一阶段是交易增量期，8 月以后逐渐下降。这个变化过程颇有“新事物出现吸引了大量看客围观，看后潇洒离去，留下 ‘志在此’ 的那一部分人”的意味。而逐渐历经冷静期的 NFT 市场，在 12 月迎来了 0.78% 的交易量正增长，达到 25.1 亿美元。

Footprint Analytics – NFT: Monthly Trading Volume

增量主要受到以太坊上的一些收藏品以及元宇宙虚拟土地销售的影响。从 Footprint Analytics 过去 7 天 NFT 交易量来看，公开发售而吸引大批用户的 Doodles 增幅 84%，变异无聊猿 Mutant Ape Yacht Club 增幅 39%，虚拟地块 The Sandbox 增幅 17%。值得注意的是 Capsule 涨了 3,014.86% 而以 480 万美元升至第五位。

Footprint Analytics – NFT Top 30 D7 Growth Rate

投资机构既投热门的 DeFi 和 NFT，也倾向于 Web3

12 月从总体上看各大投资机构的投资数 +6.3%，但投资金额 -25%。从投资领域来看，各机构仍然在 DeFi 和 NFT的领域深耕，相较于 11 月的 DeFi 和 NFT 领域投资资金相差无几。同时，随着区块链技术的发展有越来越多的投资资金注入 Web3，投资数 +70.6%。

Footprint Analytics – Funding-Monthly Investment Trend

Footprint Analytics – Funding-Monthly Investment by Category

融资尚在早期阶段，多以种子轮为主

加密市场 12 月的融资仍然以种子轮为主，占比 64.04%，A 轮融资以 15.75% 紧随其后，战略融资占 13.50% 略低于 A 轮融资，B 轮及以上的融资不足 7%。反映了加密市场仍然处于新项目迸发的时期。

Footprint Analytics – Funding-Fundraisig Rounds（2021）

本月小结

12 月加密市场的发展放缓进入蛰伏期，主流加密货币价格下跌，BTC 价格在 4万-5 万美元浮动，ETH 价格在 3千-4 千美元之间波动。DeFi 的 TVL 为 2706.9 亿美元，略低于 11 月的 TVL。NFT 小幅回正，Mutant Ape Yacht Club、Capsule 以及 The Sandbox 都对交易量的增加有相当的助力。

公链 Terra 与 Binance 争夺公链第二的位置，投资机构对 DeFi 和 NFT 领域的兴趣依然比较大，同时较多的资金流向 Web3 领域。Web3 领域能否助力 2022 年加密市场的新发展，公链第二的位置花落谁家，让我们拭目以待。

12月各类事件回顾

政策时事

• 韩国加密交易所预计将在明年 3 月 25 日之后禁止向未经验证的钱包转账
• 中国多地法院判决比特币等虚拟货币相关交易合同无效
• 土耳其央行将禁止用加密货币购买商品和服务
• 迪拜世界贸易中心将成为加密货币监管机构
• 美国监管机构：信用合作社可以与加密提供商合作

融资

• 区块链分析公司 TRM Labs 完成 6,000 万美元 B 轮融资
• 链游工会 Loot Squad 完成 500 万美元种子轮融资
• NFT 抵押借贷平台 Arcade 完成1500万美元 A 轮融资
• Avalanche 生态系统加速器 Colony 完成 1850 万美元融资
• 元宇宙身份协议 Kudo Money 完成 400 万美元 A 轮融资

公链

• 以太坊推出首个公共测试网用于全面升级至权益证明
• 币安智能链：BEP95 实时 BNB 燃烧机制已被激活 
• Kava 9 测试网上线，已整合 IBC 并支持 Cosmos 生态资产跨链
• Optimism 取消白名单，将完全开放部署应用程序权限
• Web3 内容交付网络 AIOZ Network 已上线主网

DeFi

• The Sandbox 计划2022年迁移至 Polygon，并推出 DAO
• 跨链协议 Anyswap 正式更名为 Multichain，开启全新跨链之旅
• GameFi 项目 Tap Monster 更换名称为 PunkMonster
• Constitution DAO 永久放弃多重签名的访问权限
• 加密艺术家 Pak 作品总价值超越 Beeple 排名第一

NFT

• NFT 市场 Mintable 上线 NFT Layer2 解决方案 Immutable X
•  NFT 市场 OpenSea 交易总额突破 120 亿美元，创历史新高
• 12 月14 日，OpenSea 日交易量突破 1.5 亿美元，创 9 月 16 日以来新高
• 2021 年苏富比从 NFT 销售中赚取 1 亿美元
• BAYC NFT 交易总额突破 8 亿美元超越 NBA Top Shot

稳定币

• Coinbase 开始连接 DeFi 协议，初步支持稳定币 DAI
• 受DeFi和衍生品推动，2021年稳定币供应量飙升388%
• 美元稳定币 USDC 发行量突破 400 亿美元，创历史新高
• Tether 在波场区块链增发 10 亿 USDT
• USDC 总循环供应量达到 384.4 亿美元，USDT 的供应量为 731.2 亿美元

安全事件

• NFT 项目 Monkey Kingdom 遭钓鱼攻击，损失约 130 万美元
• METADAO 发生 Rug Pull，损失约合 325 万美元
• Visor Finance 遭 DeFi 黑客攻击，损失超 820 万美元
• Grim Finance 遭遇闪电贷攻击，损失超 3,000 万美元
• 去中心化组织 BadgerDAO 确认被盗，损失超1.2亿美元

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